<匯港通訊> 花旗下調華潤燃氣(01193)目標價13.8%,從29港元降至25港元,評價從「中性」上調至「買入」。
花旗指,華潤燃氣最近3周股價跌超過30%,部分原因是業績差於預期以及關稅增加後的市場降評級。
上調對該公司的評級原因包括:1)從2024年下半年至2025年第一季度的業務明顯改善;2)股份回購將開始;3)作爲一個大的國企,其股份可能會由來自政府相關基金的北向資金購買。
花旗對該公司2025-2027年純利預測下調2.3-6.1%,運用的是最差情況之下的預測。(JJ)
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